Проблема знакома многим: сотрудники двигают сделки по воронке как хотят - пропускают важные стадии, не заполняют нужные поля, нарушают регламент. В итоге теряются данные, рушится аналитика, ломается логика автозадач, появляется пересорт на складах.
⠀
Часто проблему с незаполненными полями решают обязательными полями.
Обязательные поля это конечно хорошо, но что если сотрудники указывают в них не то, что должны указать?

В данном случае проблема была с товарами. Для направления «автомобилей» менеджеры иногда списывали товары «мотоциклов», и наоборот.

📌 Что сделали: настроили автоматический запрет перевода сделок на определённые стадии, если сотрудник перепутал товары.

Для этого организовали проверку товаров заданному направлению сделки. Если товар не тот, сделка возвращается на прошлую стадию, а сотрудник получает уведомление с инструкцией как все исправить.

✅ Результат:
- Сотрудники перестали путать товары
- Шансы устроить пересортицу на складе намного меньше
- Начальник отдела больше не тратит время на ручную проверку

Запрет смены стадии по условиям можно сделать и для решения других задач, в том числе с возможностью предварительного согласования. Самое главное условие для возможности реализации - наличие тарифа Профессиональный и подписки Маркетплейс.

На видео пример работы такого сценария с добавлением комментария в таймлайн сделки.