Как известно, в Битрикс24 возможно загрузить свои шаблоны документов для формирования их прямо в CRM с данными из полей например сделки/контакта.

В текущем кейсе строительной компании клиент уже пользовался этим функционалом. Договоры, акты выполненных работ и счета автоматически формировались на нужных стадиях и загружались в папку клиента на диске. Но автоматически клиенту отправлялись только счета на почту и в мессенджер.
Остальное приходилось вручную подгружать в сервис для отправки на электронное подписание.
Дополнительные соглашения же делались полностью в ручном режиме и из сделки нельзя было понять, есть ли доп.соглашения по клиенту, на какую сумму и на какие работы они сделаны.

Данный функционал мы доработали и уменьшили затраты времени на ручной труд:

1. Создан смарт-процесс для Доп.соглашений, в котором они создаются из сделки и привязаны к ней. Теперь всегда понятно сколько и каких доп.соглашений было подписано.
2. Добавлена автоматическая отправку договоров, актов, доп.соглашений на подписание через signx. Ссылка на подписание уходит клиенту на почту.
3. После подписания клиентом доп.соглашение автоматически меняет стадию на соответствующую подписанию. Счет клиенту автоматически отправляется в мессенджер и на почту.
4. Были доработаны бизнес-процессы. Из смарт-процесса доп.соглашения загружаются в ту же папку, что и ранее созданные документы в сделке. В сделке записывается текущий номер доп.соглашения с клиентом и следующее будет сформировано с актуальным номером. При создании договора в сделку автоматически записывается дата срока окончания работ с учетом рабочих дней из договора. При увеличении срока работ, обусловленном доп.соглашением, нужное количество рабочих дней будет прибавлено к дате окончания срока работ в сделке. Если в доп.соглашении указать затраты на подрядчика, автоматически рассчитается прибыль. При увеличении площади квартиры после замера автоматически формируется доп.соглашение на увеличение площади, увеличивается сумма сделки, клиенту направляется доп.соглашение на подпись и счет на доплату.
5. Были доработаны сами шаблоны документов. Добавлены новые пункты и привязаны новые поля.